青石山有一只九尾狐，修炼了千年而成妖。一天，妖狐在朝罢圣母的归途中，听到乩仙说她与洛阳周生有姻缘之分，于是便化作民女，趁清明节周从纶扫墓之际，前往周家坟场，假意啼哭，以引起周生的注意。周生问其故，狐乃诡称姓花名秀英，其夫外出未归，生死未卜，婆母逼其改嫁，故来寻死。周生听完妖狐哭诉，顿生恻隐之心，可是，由于男女有别，他害怕人们指责，虽愿相助，但想不出什么办法来。狐女恳请周生将她带回周家暂避，待婆母回心转意，再返回家中。周生答应了，说回去禀明母亲，再行定夺。周生回到家里，刚刚坐在书房中回忆白天的奇遇，狐女忽然闯入，强与成欢。周生受狐女蛊惑，类似疯魔。周母知子被妖精所祟，延请王半仙过府降妖。王半仙为狐女击败，于是就去请他的师父吕纯阳来降妖。吕来到周宅，立遣功曹神持牒到南天门，请关公降妖。关公见牒，就派关平、周仓率领天兵天将，到青石山风魔洞，活捉了妖狐并斩之。